基本信息

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文档摘要

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LOGO商务风汇报人：PPT时间：电话理财沟通话术

-1建立联系与基本介绍2产品介绍与特点3客户风险评估与匹配4投资建议及操作指南5后续服务与支持6案例分析7咨询反馈8结束语与感谢9附加服务与优惠10结束通话与期待反馈

建立联系与基本介绍

建立联系与基本介绍自我介绍我是理财顾问小张，为您提供专业的理财服务介绍姓名与角色请问您是先生/女士先生/女士吗？确认通话对象

建立联系与基本介绍确认需求01确认客户是否有时间了解并探讨相关内容02询问客户是否需要了解理财产品或服务

产品介绍与特点

产品介绍与特点产品概述详细介绍各类理财产品的特点：如基金、股票、债券、保险等解释不同产品的风险等级和