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个人工作改进计划范文第1篇

个人工作改进计划范文第1篇一、20—年前三月工作小结

年初设立的重点工作有几项：

1.联新分配的43位核心客户，介绍银河的理财服务和理财产品；

2.对名下管理核心客户分类，根据客户的资产量和交易周转率将客户

分为活跃客户，中长线客户，新股及少量交易客户，新股申购客户以

及亏损套牢客户。

3.对于分类核心客户进行个别管理服务，以短信、电话重点关注中长

线投资者和新股申购投资者。

4.每周分析管理核心客户交易数据，了解客户交易情况，以及主要核

心客户交易情况。

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