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理财产品推广方案设计

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市场分析

产品定位

推广策略制定

内容设计

执行与管理

效果评估

01

市场分析

目标客户群体识别

高净值人群

重点关注可投资资产超过一定门槛的客户，提供定制化财富管理方案，满足其资产保值增值需求。

针对收入稳定但投资经验较少的职场新人，设计低门槛、灵活性强的理财产品，如货币基金或智能定投服务。

推出稳健型理财产品，强调本金安全和稳定收益，满足养老规划需求，同时提供税务优化建议。

结合企业经营需求，设计流动性高、收益稳定的对公理财产品，帮助优化企业闲置资金管理。

年轻白领群体

退休养老群体

中小企业主

产品收益率对比

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