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文档摘要

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理财顾问专业话术

-开场白与破冰成交促成策略售后服务体系投资心理辅导理财知识普及服务承诺与保障定期检视与评估个性化服务体验客户反馈与改进目录安全投资教育个性化服务延续后续跟进与维护

1开场白与破冰

开场白与破冰自我介绍：您好，我是[公司名称]的理财顾问[姓名]，专注为客户提供定制化财务规划服务01建立信任：注意到您近期对资产配置的关注，今天希望能结合您的需求，探讨可行的解决方案02引导对话：在介绍产品前，能否先了解您目前的财务重点？比如短期资金流动性或长期财富增值？03

2客户需求深度挖掘

客户需求深度挖掘财务状况诊断现有资产结构(现金、房产、金融产品等)是否匹配您的风险偏好？当前收入与负