基本信息

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文档摘要

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一、配置低位：计算机板块配置价值凸显，有望迎来配置修正 3

二、业绩共振：25Q3信创及应用板块业绩亮眼，产业拐点可窥 5

三、关注AI应用：国产厂商业绩答卷强化确定性，应用黎明将至 7

投资建议 9

风险提示 9

图表目录

图表1：2025Q3行业重仓规模为1114亿元，持仓占比2.76% 3

图表2：2025Q3基金重仓中，计算机仓位排名（11/30） 3

图表3：2025Q3基金重仓中，计算机仓位环比下降0.20% 4

图表4：2025年1月1日-2025年10月31日各行业区间涨跌幅统计（单位：%） 4

图表5：