基本信息

---

下载

文档摘要

---

保险员个人工作计划

总体目标与策略

客户关系管理与拓展

产品知识与技能培训提升

业绩目标与考核指标跟进

团队协作与沟通技巧提升

时间管理与自我驱动能力培养

01

总体目标与策略

01

02

04

明确本年度工作目标

确定本年度保险业务总销售额目标

设定新客户开发数量指标

规划个人专业技能提升计划

制定客户服务满意度提升目标

03

分解年度目标至季度、月度、周度任务

制定新客户开发策略及渠道拓展计划

安排专业技能培训和学习时间

规划客户服务流程优化及关系维护活动

01

02

03

04

分析市场变化对保险业务的影响

评估个人能力和资源匹配的差距

识别竞争对手的动态及潜在威胁

制定风险应对策略和预