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文档摘要

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健康金融服务项目管理制度

引言：当健康需求遇上金融温度

站在行业一线，我常被这样的场景触动：一位中年客户拿着体检报告咨询健康险时，手微微发抖——他刚查出轻度糖尿病，既担心未来治疗费用，又怕被保险“拒之门外”；还有位退休阿姨，攒了半辈子的养老钱想配置健康管理服务，却被复杂的条款绕得晕头转向。这些真实的故事让我深刻意识到：健康金融服务不是冰冷的数字游戏，而是连接“健康需求”与“金融工具”的温暖桥梁。而要让这座桥梁既稳固又顺畅，一套科学、人性化的项目管理制度至关重要。它不仅能规范服务流程、保障客户权益，更能让“金融向善”的理念真正落地，让每个普通人都能在健康风险来临时，多一份安心与底气。

一、制度设