基本信息

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文档摘要

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会计实操文库PAGE9/NUMPAGES9

企业管理-证券经纪人岗位职责说明书

一、岗位基本信息

岗位名称：证券经纪人

所属部门：经纪业务部/营业部

直接上级：营业部经理/经纪人团队主管

岗位级别：专员级/高级专员级（根据客户规模、业绩指标划分）

工作地点：办公室/外勤

工作性质：全职

汇报对象：营业部经理/经纪人团队主管

二、岗位职责

（一）客户开发与拓展

1.基于证券公司经纪业务发展目标，制定客户开发计划，通过市场推广、渠道合作、客户转介绍、线上线下活动等多种方式，挖掘潜在个人及机构客户资源；

2.主动对接目标客户，了解客户投资需求、风险承受能力及资产状况，建立初步客户关系，推介