基本信息
文件名称：证券投资组合管理.pptx
文件大小：17.96 MB
总页数：25 页
更新时间：2025-12-25
总字数：约3.03千字
文档摘要
2025/12/17汇报人：WPS证券投资组合管理
CONTENTS目录01证券投资组合管理的基本概念02证券投资组合的构建方法03证券投资组合的风险与收益评估04证券投资组合的绩效评估05证券投资组合管理策略
证券投资组合管理的基本概念01
投资组合定义多元化资产组合指投资者将资金分散投资于股票、债券、现金等不同资产，如2008年金融危机中，持有股债组合的投资者损失较单一股票投资者低40%。系统性风险分散通过配置不同行业、地域资产降低非系统性风险，例如股神巴菲特的伯克希尔公司持有超过60家不同行业的上市公司股票。投资目标导向根据投资者风险偏好、收益目标构建，如保守型投资者可配