基本信息
文件名称：证券组合管理概述.pptx
文件大小：8.25 MB
总页数：30 页
更新时间：2025-12-25
总字数：约3.22千字
文档摘要
2025/12/17证券组合管理概述汇报人：WPS
CONTENTS目录01证券组合管理基本概念02证券组合管理目标03证券组合管理流程04证券组合管理方法05证券组合管理相关理论
证券组合管理基本概念01
证券组合定义多元化资产配置指投资者将资金分散投资于股票、债券、现金等不同资产，如巴菲特的伯克希尔持仓包含苹果股票与政府债券。风险收益平衡体通过组合内资产相关性管理风险，如2008年金融危机中，股债组合较单一股票组合回撤降低约40%。动态调整组合基金经理根据市场变化调整持仓，如易方达蓝筹精选通过增减白酒股比例应对消费行业波动。
管理的内涵风险收益动态平衡通过调整股票、债券比