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整体观点：

本周中国电建启动2026年度风机、光伏组件/逆变器框架集采招标，其中风机招标规模35GW（同比+40?，陆风31+海风4），光伏组件/逆变器31GW（同比-39?），我们认为对2026年风光装机量的同比变化趋势具备较强的风向标意义。

同时，大金重工本周参加中国国际海事展并发布全球首创滚吊一体多用途创新船型，我们看好我国风电全产业链、全生命周期出海提速，并凭借成本优势驱动海外风电装机需求走强及确定性提升。

锂电方面，近期各环节长协大单锁量频发，产业链涨价陆续落地（但并不是结束），景气大周期趋势持续趋于明朗。

当前重点看好：风电（确定性景气上行，估