基本信息

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文档摘要

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银行大客岗位职责规章制度

1.背景与目的

本规章制度的目的是明确银行大客岗位的职责、管理标准和考核标准，通过规范大客岗位工作流程和职责要求，提高大客服务质量，加添客户满意度，保障银行的长期发展。

2.适用范围

本规章制度适用于银行内全部从事大客业务的员工，包含大客客户经理、大客服务专员等。

3.定义

大客：银行定义的大额存款客户或理财客户，通常包含高净值个人、企业及机构客户。

大客岗位：特地从事大客业务的岗位，负责开展大客的拓展、服务及维护工作。

4.职责要求

4.1拓展大客资源

自动挖掘和开拓潜在大客资源，建立并维护大客数据库。

订立有效的大客拓展计划，乐观开展大客探望和宣传活动。