基本信息
文件名称：企业管理-投资顾问岗位职责说明书.pdf
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总页数：10 页
更新时间：2025-12-27
总字数：约3.16千字
文档摘要
会计实操文库1/10
企业管理-投资顾问岗位职责说明书
一、岗位基本信息
岗位名称：投资顾问
所属部门：财富管理部/投资顾问部/私人银行部
直接上级：投资顾问团队主管/财富管理经理
岗位级别：与员级/高级与员级/资深顾问级（根据与业能力
及客户层级划分）
工作地点：办公室/外勤
会计实操文库2/10
工作性质：全职
汇报对象：投资顾问团队主管/财富管理经理
二、岗位职责
（一）客户开发不关系维护
1.基于公司财富管理业务发