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2025年客户经理年底工作总结与2026年工作计划

2025年，公司把“高质量增长、结构优化、客户深耕”写进年度一号文件，我作为华东大区A1组客户经理，全年背负净增有效客户数≥180户、AUM年增量≥12亿元、营收贡献≥9600万元、NPS≥55的四项硬指标。到12月31日关账，我实际完成有效客户净增203户、AUM净增14.7亿元、营收1.13亿元、NPS61，四项指标达成率112.8%、122.5%、117.7%、110.9%，在华东大区35名客户经理中综合排名第3，较去年提升6位。以下用“结果目标价值问题归因”四段式复盘，再给出2026年“SMART目标阶段任务资源风险能力”一体化作战