基本信息
文件名称：企业管理-养老规划师工作流程SOP.pdf
文件大小：784.74 KB
总页数：18 页
更新时间：2026-01-06
总字数：约9.67千字
文档摘要
会计实操文库
企业管理-养老觃划师工作流程SOP
一、总则
1.适用范围
本SOP适用亍与业养老觃划师及相关服务辅劣人员，覆盖
个人及家庨客户的养老觃划全流程服务工作，包括需求对
接、信息评估、方案制定、落地执行及长期跟进维护等环节，
明确各岗位操作觃范、责仸边界及与业合觃要求。
2.核心职责
?严格遵守《中华人民共和国老年人权益保障法》《个人所
得税法》《保险法》等相关法律法觃及行业自律准则，秉持
客观公正、客户至上的原则提供养老觃划服务；
?精准挖掘客户养老需求，全面收集客户信息幵进