基本信息

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文档摘要

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会计实操文库

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企业管理-养老规划师工作流程SOP

一、总则

1.适用范围

本SOP适用于专业养老规划师及相关服务辅助人员，覆盖个人及家庭客户的养老规划全流程服务工作，包括需求对接、信息评估、方案制定、落地执行及长期跟进维护等环节，明确各岗位操作规范、责任边界及专业合规要求。

2.核心职责

? 严格遵守《中华人民共和国老年人权益保障法》《个人所得税法》《保险法》等相关法律法规及行业自律准则，秉持客观公正、客户至上的原则提供养老规划服务；

? 精准挖掘客户养老需求，全面收集客户信息并进行专业评估，结合客户年龄、财务状况、健康水平、养老目标等制定个性化养老