基本信息

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文档摘要

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2025年金融服务咨询合同协议

鉴于咨询方（以下简称“咨询方”）拥有专业的金融服务知识、经验和能力，愿意为服务接受方（以下简称“客户”）提供金融服务咨询；客户愿意根据自身需求，聘请咨询方提供金融服务咨询服务。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，双方经友好协商，达成以下协议：

第一条服务内容与范围

咨询方同意根据客户需求，在协议有效期内，向客户提供以下金融服务咨询：

1.1财务状况分析与评估，包括资产、负债、现金流、收支结构等；

1.2客户财务目标识别与明确，制定长期及短期财务规划；

1.3投资需求分析与风险承受能力评估；

1.4基于客户目标和风险偏好，提供个性化的投资策