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会计实操文库

成本实操-财富管理公司成本核算实例

以中型持牌财富管理公司（恒信财富）为例，主营高净值客

户财富管理、家族信托、资产管理、保险经纪、税务筹划咨

询五大业务，面向个人高净值客户、家族企业、机构客户提

供资产配置、财富传承、风险管理等综合服务。财富管理行

业属于轻资产+人力密集+强合规行业，成本核算采用

作业成本法+客户分层成本法+项目成本法，按业务线、

客户等级、项目类型归集成本，核心区分人力与顾问成本、

获客与营销成本