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会计实操文库

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成本实操-财富管理公司成本核算实例

以中型持牌财富管理公司（恒信财富）为例，主营高净值客户财富管理、家族信托、资产管理、保险经纪、税务筹划咨询五大业务，面向个人高净值客户、家族企业、机构客户提供资产配置、财富传承、风险管理等综合服务。财富管理行业属于轻资产+人力密集+强合规行业，成本核算采用作业成本法+客户分层成本法+项目成本法，按业务线、客户等级、项目类型归集成本，核心区分人力与顾问成本、获客与营销成本、合规与风控成本、技术与运营成本和期间费用五大类，核算周期为月度成本核算+客户生命周期成本复盘。

一、基础信息