内容目录

1、光芯片是光模块的核心，高速率光芯片前景广阔 5

光芯片是光模块的核心组件，AI驱动EML需求增长 5

光芯片自主率极低，高速率国产化亟待推进 11

硅光方案推动CW激光器需..求...提...升 12

2、AI芯片持续升级，带动光芯片供需紧缺 17

英伟达：Rubin网卡升规且数量翻倍，带动高速光模块需求增长 19

谷歌：TPUv7性能强劲，需求提升带动光模块数量增长 24

AWS：Trainium3升级显著，加码AI芯片竞赛 30

3、海外大厂指引光芯片供需紧缺，看好光芯片景气周期 37

Coherent：FY26Q