基本信息

---

下载

文档摘要

---

2025/12/24

运用财富管理推动营销

汇报人：WPS

CONTENTS

目录

01

财富管理概述

02

营销现状与问题

03

财富管理与营销结合方式

04

推动营销的策略

05

案例与效果分析

财富管理概述

01

财富管理概念

全生命周期财富规划

招商银行“金葵花”服务为客户提供从青年储蓄到退休养老的全周期规划，2023年管理客户资产规模超3.5万亿元。

跨领域资产配置策略

高净值客户通过瑞银集团配置股票、债券、私募股权等跨领域资产，2022年全球瑞银客户平均收益率达8.2%。

主要服务内容

资产配置规划

为高净值客户定制跨市场组合，如招商银行私行客户配置