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一、本周观点：地产政策实质性宽松，行业东风已至6

（一）消费建材：Q2部分公司业绩开始超预期，龙头公司盈利率先复苏9

（二）水泥：上半年行业盈利已到历史底部区域，龙头公司领先明显12

（三）玻璃：浮法玻璃同比大幅改善，光伏玻璃下半年有望边际改善16

（四）无机纤维：行业景气度已进入底部区域，龙头领先明显21

二、2023年8月第五周基本面数据与成本跟踪25

（一）水泥价格环比-1.2%、浮法玻璃价格环比+0.5%，光伏玻