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文档摘要

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例题：投资最直接的作用就是可以实现资产的增值，客户目标中需要通过资产增值实现的目标都

可以成为客户的投资目标。以客户的目标为基础，可以将客户的投资目标分为（）

A.增加收入以实现消费计划，使消费支出更加合理

B.保持个人实际价值不变，维持实际力

C.获得资本利得收入，增加个人

D.确保个人财务的安全

E.安排退休后的生活

例题：投资规划是规划的一个组成部分，规划师需要为客户制定具体而科学的投资规划方案。理性

的投资过程通常包括下列（）基本步骤。

A.确定投资政策

B.进行投资分析

C.组建投资组合

D.投资组合的修正

E.投资