教案案首

（总第01号）

授课时间

授课地点

授课学时

任

务

简

介

任务名称

任务目标

知识目标

能力目标

素质目标

●系统掌握金融服务营销人员应具备的四大核心职业道德：诚实守信、尽职尽责、保守秘密、公平对待。

●深入理解“投资者适当性管理”制度的内涵与操作流程，明确其在风险防控中的关键作用。

●全面了解金融服务营销岗位所需的职业能力体系，包括专业能力、沟通能力、数字素养和心理调适能力。

●熟悉典型违规行为的表