基本信息

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文档摘要

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理财资质考试题库[复制]

直接与客户理财规划相关的客户信息，是客户的（）。[单选题]*

家庭财务信息和理财需求(正确答案)

家庭财务信息和基本信息

个人兴趣和发展预期目标

客户性格特征和风险属性

（）是商业银行个人理财业务的服务对象，也是商业银行个人理财服务的最终评判者。[单选题]*

客户(正确答案)

产品

服务

规章

理财师开展工作最关键的环节是（）。[单选题]*

全面深入了解客户(正确答案)

认真履行工作职责

热情服务潜在客户

全面提升售后服务

下列行为中，（）违反了保护商业机密与客户隐私的规定。[单选题]*

与同业工作人员交流对某些客户的评价，但未透露客户具体数据