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市场思考：主题行情有望继续上演 3

市场观察：股债收益差下降，行业轮动强度下降 5

市场估值：股债收益差下降，小于+1标准差 5

市场情绪：市场情绪提振，行业轮动强度下降 5

市场结构：市场量能环比上升，煤炭、国防军工、传媒多头个股占比居前，通信、石油石化、家用电器内部或存在α机会 6

市场资金：陆股通周内平均成交金额较上周上升，杠杆资金主要流入行业为电子、有色金属、国防军工 6

行业热点：国内首个瞄准海上回收复用的火箭基地开工在即，多部门对动力储能电池重申“反内卷” 8

行业配置：“马斯克链”值得持续关注 9

风险提示 10

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图表1：主