基本信息

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文档摘要

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个人理财规划服务合同协议2026年

合同编号：[填写合同编号]

个人理财规划服务合同协议

第一条定义与释义

除非本合同上下文另有明确表述，下列词语具有以下含义：

1.1“理财规划”是指服务方基于客户提供的财务信息和个人目标，运用专业知识分析客户财务状况，评估风险承受能力，制定旨在实现客户财务目标的综合性建议方案的过程及结果。

1.2“财务信息”是指客户向服务方提供的关于其收入、支出、资产、负债、投资偏好、风险承受能力、家庭状况及其他与财务相关的信息。

1.3“风险承受能力”是指客户在投资活动中能够承受损失的程度，包括心理承受能力和经济承受能力。

1.4“服务费”是指客户为获取本合同