基本信息

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文档摘要

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个人理财规划服务合同协议2026

第一条合同当事人

甲方（服务提供方）：[机构名称或理财规划师姓名/名称]，统一社会信用代码/身份证号：[号码]，地址：[地址]，法定代表人/授权代表：[姓名]。

乙方（服务接受方）：[姓名]，身份证号：[号码]，地址：[地址]。

第二条服务内容与范围

甲方向乙方提供个人理财规划服务，具体包括：

2.1初步咨询，了解乙方理财需求和基本财务状况；

2.2协助乙方收集、整理个人财务信息，进行财务状况分析；

2.3运用专业方法评估乙方风险承受能力；

2.4与乙方沟通确认其理财目标；

2.5基于乙方的财务状况、风险承受能力和理财目标，制定个性化的理财规划方