基本信息

---

下载

文档摘要

---

个人财务规划合同（2026年）

鉴于甲方（服务接受方）希望获得专业的财务规划服务以实现其财务目标，乙方（服务提供方）拥有提供此类服务的专业能力和资质，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：

第一条服务范围与内容

1.1乙方同意为本合同甲方提供个人财务规划服务，具体服务内容包括：

1.1.1全面收集、整理甲方的财务信息，包括但不限于收入、支出、资产（如存款、房产、投资账户等）、负债（如贷款、信用卡欠款等）、保险状况、税务情况等。

1.1.2与甲方沟通，明确其短期、中期及长期的财务目标，并进行可行性分析。

1.1.3基于甲