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一、主题温度计：热点主题交易热度回落，商业航天、资源品与建材主题领涨，光通信与消费电子主题回调3

二、本期重点推荐主题：城市更新/商业航天/国产算力/新型电网 4

主题一：城市更新 顶层设计加速完善，各地方实践深入实施，老旧小区、城中村改造，地下管网等城市基

础设施与公共空间设施投资有望加码 5

主题二：商业航天 马斯克给出太空算力部署路线图，信通院组织太空算力研讨会，太空算力成为商业航天

产业发展新路径，看好航天新基建/应用新场景/前沿新技术等领域投资 8

主题三：国产算力 台积电业绩与资本开支指引超预期，强化算力投资叙事；千问、豆包等国内模型产品加

速迭代，有望拉动国产算力投资