基本信息

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文档摘要

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2026年期货公司投资咨询服务计划

一、年度目标与战略定位

2026年，公司把“让研究真正产生交易”作为唯一考核指标，所有资源向“可落地的策略”倾斜。前台、中台、后台不再按传统板块划分，而是围绕“客户账户收益”这一共同KPI重组。研究、交易、风控、技术、客服、合规六条线在年初即锁定同一套损益表，盈亏共享、风险共担。战略定位从“卖报告”升级为“管账户”，从“信息供应商”升级为“账户共建人”。全年新增落地资金目标80亿元，其中60%来自产业客户套保需求，30%来自金融机构资产配置，10%来自高净值个人。所有新增资金必须绑定“策略跟投”条款，公司自有资金与客户资金同进同出，杠杆比例、止损线、敞口限额