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文档摘要

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Wee;知识点概览;知识点1;参考脚本：;知识点2;核心点：;合理运用三角图做为客户做资金分析，通过正确的观念引导，从而告诉客户稳定的家庭资产配置需要有银行、保险、证券三个金融行业的配置.;我们每个人都有三笔钱，我们只要规划好，就可以管好我们家的钱。;;①安全。没有哪一种金融机构的理财产品具有像保险一样的安全性，因为有保险法/合同法/民法等相关法律共同来保证保险合同的履行，在资产规划上具有独特的法律属性。;我们还有最后一笔钱：闲钱;知识点3;核心点：;参考脚本：;知识点4;核心点：;参考脚本：;知识点5;核心点：;参考脚本：;知识点6;核心点：;参考脚本：;知识点7;核心点：;