基本信息

---

下载

文档摘要

---

金融投资顾问合同范本2025年修订

鉴于甲方希望获得专业的金融投资顾问服务，乙方具备提供金融投资顾问服务的资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

第一条服务内容

1.1乙方同意根据甲方的需求，提供以下一项或多项金融投资顾问服务：

(1)了解甲方的投资目标、风险承受能力、投资期限、财务状况等投资相关需求；

(2)基于甲方的投资需求和风险承受能力，分析市场状况，评估投资产品风险，制定个性化的投资方案；

(3)根据投资方案，向甲方提供具体的投资品种、投资比例、投资时机等投资建议；

(4)对甲方的投资组合进行定期监控，根据市