目录

一、主题温度计：热点主题交易热度节后回升，金属资源品相关主题走强，AI应用主题回调 3

二、本期重点推荐主题：战略资源/Token出海/城市更新/商业航天 4

主题一：战略资源 美伊冲突威胁原油等战略资源供应安全，支撑多品种涨价趋势，看好全球动荡格局下战

略能源/关键矿产/小金属等投资机会 5

主题二：Token出海---国产大模型全球调用量大增，中国模型资源嫁接全球AI需求，有望拉动国内算力与电力相关投资，看好AIDC电力设备/电力运营/国产算力 7

主题三：城市更新 国常会谋划城市更新等重点领域重大项目工程，上海明确深入实施城市更新行动，官宣

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