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文档摘要

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内容目录

两会概览：务实定调 3

两会之后，即将进入业绩交易期 5

油价大涨，大类资产股市行业影响几何？ 8

风险提示 11

图表目录

图1： 两会目标 3

图2： 两会重要目标和任务 4

图3： 3月下旬至4月底，市场交易线索与业绩变化相关性不断增强 5

图4： 季度维度来看，截止2月末中东冲突开始前，高景气行业多为出海“进攻HALO”与国内“防御HALO” 6

图5： 周度高频来看，连续三周景气上行线索依然在涨价+出海 7

图6： 05年至26/3历轮原油周期划分 8

图7： 05年至26/3历轮原油周期划分 9

图8： 大类资产