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文档摘要

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2026年CFP国际金融理财案例分析试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

考生须知：

1.请仔细阅读所有题目，确保你理解题意。

2.请在答题纸上完成所有答案。

3.请确保你的答案清晰、准确。

第一部分：客户背景与情况分析

张先生，45岁，英国国籍，现居住在瑞士苏黎世。他在一家跨国科技公司担任高级管理人员，年薪约为50万瑞士法郎（税前），外加一定的股票期权。张先生与妻子育有一子，10岁，正在苏黎世的一所国际学校就读。家庭目前主要居住在瑞士，但在英国伦敦拥有一套房产（市值约200万英镑），出租中。张先生夫妇计划在未来5-7年内考虑为儿子