基本信息

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文档摘要

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投资顾问成长

投资顾问培训系统

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Agenda

公司文化与职责

投资知识与技能

客户服务与沟通

持续服务与拓展

职业道德与发展

01.公司文化与职责

文化反映行为，投资为人本。

公司文化介绍

职责与义务

合规与道德

02.投资知识与技能

投资顾问要专业全面

投资知识体系

投资策略分析

风险评估

财富管理工具

03.客户服务与沟通

投资顾问需善沟通，提供个性建议。

客户需求分析

投资建议书撰写

产品组合推荐

客户沟通技巧

04.持续服务与拓展

顾问持续关怀，扩招业务。

持续服务与关怀

投资者教育

业务拓展

05.职业道德与发展

投资顾问职业道德和发展规划。

职业发展规划

职业道德

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